郑眼看盘:靴子落地 易涨难跌

2020-05-31 23:08:54 来源:每日经济新闻 6个月大赚574%!

  尽管外部压力较大,且资金面整体偏紧,但A股上周扛住了压力,全周各大股指录得一些涨幅。上证综指全周累计涨1.37%至2852.35点,深综指涨1.95%至1786.51点,中小创涨幅在2%左右。上周表现较好的品种相对有限,机器视觉及一些免税店相关板块表现较强。

  上周央行不断加码逆回购,虽然利率未调降,但资金面紧张情况在最后两天得到显著缓解。进入6月后,因面临半年末结算,资金面扰动可能还有一些,如果央行配合降准及降息,资金面对股市的冲击应总体可控。

  特朗普北京时间上周六凌晨发表了讲话,当时正在交易的美股不跌反涨,直接与A股预期关联的新华富时A50股指期货回升,人民币及港元离岸价则出现短线急升现象,其中离岸人民币汇率最终大升0.51%至7.1316。

  本周一A股会对来自美国的信息作出反应,我估计易涨难跌,毕竟大家提前几天已猜到上述结果,看空的人应该没理由非得捱到本周才抛,多半上周就已经抛了。

  不过,未来几个月美国大选前相关摩擦大概率会持续,投资者对这类事件应做好长期应对准备,未来参与股市时应逐渐适应这样的状态。

  上周末上交所就全国两会期间代表委员关于资本市场的建议回应称,适时推出做市商制度、研究引入“单次T+0”交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。

  上述消息也许会被部分重仓券商股的机构利用,投资者可适度调高券商股预期,没必要过度追涨,毕竟这也仅处于讨论阶段,正式实施时点有不确定性。

  我建议投资者接下来持多头思路,至少包括以下3个理由:

  首先,虽然股市存在不少不利因素,但大多数已反复消化,投资者对不利面可适度淡化。不利因素主要集中在全球政治、疫情等方面。

  其次,欧美复工正渐渐展开,未来国际产业链、供应链会慢慢恢复,有利于A股多数上市公司,其下半年业绩大概率会回升,特别是工业类上市公司。至于二季度,也许多数上市公司业绩仍不行,但投资者基本上已能预见,股价中应已较充分反映。

  最后,随着股票发行注册制渐渐推开,随着外资参与A股限制越来越小,在欧美流动性旺盛及部分国家采取负利率或倾向于未来采取负利率的大背景下,处于估值洼地的A股肯定会有吸引力。

  至于不少后疫情时代部分国家所扬言的“产业链业回流”问题,投资者对此无需过分担心。即使他们真有意这么干,其过程也会极长,而且这事没想象中那么容易,甚至最终发现“此路不通”。

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